🏦 Atelier — Services bancaires aux entreprises

Bienvenue à l’expérience immersive. Vous occupez un poste de vice-présidence dans les services bancaires aux entreprises et vous préparez une rencontre de direction. Vous devez comprendre le contexte d’affaires, cerner les risques, examiner les tendances des prévisions et rédiger une courte mise à jour pour la haute direction.

Ce que vous produirez

À la fin de cet atelier, vous aurez :

• ✅ Une note de breffage concise, appuyée sur des sources pertinentes de votre organisation
• ✅ Une analyse des tendances des revenus, des dépenses et des marges dans un classeur de prévisions
• ✅ Une courte mise à jour axée sur les risques, les décisions et les prochaines étapes

À noter

Les requêtes (prompts) sont des points de départ. Remplacez le texte entre crochets par votre sujet, votre fichier, votre réunion ou votre public cible. Gardez vos requêtes simples, examinez les sources de Copilot et validez les faits importants avant d’utiliser le résultat.

Activité 1 — Préparez une rencontre de direction

Utilisez Copilot Chat pour créer une courte note de breffage en vue d’une réunion de direction.

Transformez vos constats en une mise à jour

1. Ouvrez Microsoft 365 Copilot Chat.
2. Utilisez le mode de travail, s’il est disponible.
3. Faites référence à une réunion, à un document, à un fil de courriels ou à un sujet pertinent.
4. Demandez à Copilot de préparer une note de breffage concise pour la direction.
5. Examinez la réponse et vérifiez les sources citées.

Commencez par cette requête

Aidez-moi à préparer ma prochaine rencontre de direction sur [sujet].
Résumez le contexte essentiel, les décisions à prendre, les risques et
les questions que je devrais poser. Répondez en français canadien.

Affinez le résultat

Raccourcissez cette note et organisez-la en quatre sections :
Point essentiel, Risques, Décisions à prendre et Prochaines étapes.
Répondez en français canadien.

Conseil

Les requêtes efficaces pour la direction précisent la décision ou le résultat souhaité. Indiquez les sources les plus pertinentes, le public cible, le format et le niveau de détail attendus.

Activité 2 — Analysez un classeur de prévisions

Utilisez Copilot dans Excel pour repérer les tendances d’affaires et les risques dans un classeur de prévisions.

Préparez le classeur

1. Ouvrez l’exemple de classeur Excel à aka.ms/sampleExcel2.
2. Téléchargez-le sur votre appareil.
3. Téléversez-le ou enregistrez-le dans OneDrive.
4. Ouvrez la copie OneDrive dans Excel pour le Web ou dans l’application de bureau Excel.
5. Vérifiez que les données sont mises en forme sous forme de tableau.
6. Ouvrez Copilot dans Excel.

Classeur en anglais

L’exemple de classeur Excel est en anglais. Conservez les noms des feuilles et les en-têtes de colonnes tels qu’ils apparaissent dans le fichier lorsque vous y faites référence. Les requêtes ci-dessous demandent une analyse en français canadien.

Analysez les résultats d’affaires

Demandez à Copilot de repérer les tendances, les risques et les mesures recommandées :

Analysez ce classeur pour un membre de la direction. Repérez les principales
tendances des revenus, des dépenses et des marges, et présentez les données
qui appuient chaque constat. Répondez en français canadien.

Examinez ensuite les secteurs où la pression est la plus forte :

Repérez les secteurs où les marges subissent la plus forte pression.
Résumez les facteurs à l’origine de cette situation et proposez trois
mesures à prendre par la direction. Répondez en français canadien.

Vous pouvez aussi transformer l’analyse en un sommaire pour la direction :

Créez un sommaire de ces prévisions pour la direction. Présentez les trois
principaux constats, les risques à surveiller et les questions à poser
à l’équipe des finances. Répondez en français canadien.

Important

Validez les chiffres, les calculs et les hypothèses du classeur avant d’utiliser l’analyse pour prendre ou communiquer une décision d’affaires.

Activité 3 — Rédigez une mise à jour pour la direction

Utilisez Copilot dans Word ou Copilot Chat pour transformer vos constats en une mise à jour concise pour la direction.

Étapes

1. Ouvrez Word ou poursuivez dans Copilot Chat.
2. Utilisez la note de breffage et les constats tirés des prévisions aux activités 1 et 2.
3. Rédigez une courte mise à jour destinée à la haute direction.
4. Ajustez le ton et raccourcissez le message.
5. Vérifiez que la version finale est exacte et qu’elle peut être partagée.

Rédigez la mise à jour

Rédigez une mise à jour concise pour la direction à partir de ces constats.
Utilisez quatre sections : Progrès, Risques, Décisions à prendre et
Prochaines étapes. Répondez en français canadien.

Adaptez-la à la haute direction

Reformulez ce texte pour la haute direction. Rendez-le plus court,
plus clair et axé sur les décisions et les prochaines étapes.
Répondez en français canadien.

Comment vérifier votre résultat final

Avant d’utiliser votre résultat, vérifiez les points suivants :

• Les faits sont-ils exacts?
• Les sources sont-elles appropriées?
• Les risques et les hypothèses sont-ils clairement indiqués?
• Les décisions et les prochaines étapes sont-elles explicites?
• Le message est-il suffisamment court pour la haute direction?

Un modèle de requête simple

Utilisez cette structure pour formuler vos propres requêtes :

Objectif : [Ce que vous souhaitez obtenir]
Contexte : [Pourquoi c’est important et à qui s’adresse la réponse]
Sources : [Fichier, courriel, réunion ou classeur précis]
Attentes : [Format, longueur, ton et sections]
Répondez en français canadien.

Atelier terminé

Vous avez utilisé Copilot dans trois étapes liées du travail de la direction : préparer, analyser et communiquer.

Ce que vous avez mis en pratique :

✅ Ancrer les réponses dans le contexte d’affaires : vous avez indiqué à Copilot les réunions, les documents, les messages et les données pertinents pour la décision.

✅ Passer des constats à l’action : vous avez transformé l’analyse en risques explicites, en décisions, en responsabilités et en prochaines étapes.

Poursuivez avec la Bibliothèque de requêtes pour la direction pour adapter ces modèles à d’autres situations de gestion.